圣弗朗西斯

总兵石须龙之子石伦强抢秀英，匡忠出手相救、拉开宝弓，二人因弓结缘。秀英、匡忠逃跑途中互生情愫，二人在识破石须龙贪污军饷罪行的过程中重新认识彼此、相知相爱，联合月英带领的二龙山众兄弟打倒石须龙。

在这片充满剑和魔法的土地上，土匪们为了保护一个小女孩而脱离了他们的帮派，让他们与曾经像他们父亲一样的老朋友和前领导人对抗。

 在星巴克工作的山姆（西恩•潘 Sean Penn 饰），虽已成人，但智力水平只有7岁。一次偶然，他收留了一个流浪女。该女子帮山姆生下了一个女儿后消失得无影无踪。他给女儿取名叫露西（达科塔•范宁 Dakota Fanning 饰），因为他最喜欢甲壳虫乐队的《天空中戴钻石 的露西》。他非常疼爱自己的孩子。露西在山姆的细心呵护下慢慢地长大了，她发现爸爸不能看懂稍微复杂一些的故事。她在拒绝长大，希望和爸爸一样。父女俩的生活是那么幸福。地区的教育官员发现了这个特殊的家庭，他们认为山姆没有能力照顾露西，于是把露西带走了。伤心极了的山姆一心要挣回露西的抚养权，于是他自以为是的去找该地区最好的律师……

蓬莱大战三百年后，百里屠苏终被风晴雪复活，欧阳少恭也被巽芳救出。蚩尤控制少恭危害百姓，众人合力对抗却不敌。屠苏得到女娲指点，将剑魄给予少恭，合体击败蚩尤，以死换得天下太平。