天亮前的两夜

物語は1970年代、桐島の大学時代から始まる。反日武装戦線の活動に共鳴して行動をともにしていた彼は、1974年の三菱重工爆破事件で多数の犠牲者を出したことにより、深い葛藤にさいなまれる。警察当局の捜査が進んで組織が壊滅状態になる中、指名手配された桐島は偽名を使って逃亡。やがて工務店での住み込みの職と静かな生活を手にした桐島は、ライブハウスで歌手キーナと知り合う。

1939年繁昌保卫战，新四军排长朱振率队护送握有日军南京暴行证据与作战计划的记者陆瑛。遭日军围追堵截，队员接连牺牲，历经雪原伏击、山洞激战等生死考验，最终朱振殉国，陆瑛成功送证，助新四军获胜，日军罪行曝光。

　　一名健身教练在德里一家高档俱乐部惨遭杀害。为了找出凶手，一位老辣的调查员揭开了俱乐部富豪会员的肮脏秘密。

　　一次偶然中，阿秋（吴耀汉 饰）和贝多芬（岑建勋 饰）结识了犯罪调查专家阿文（许冠文 饰），志同道合的三人成为了很好的朋友。然而阿秋和贝多芬的真实身份系大盗，两人和阿文正邪不两立，而阿文对此并不知情，三人的关系在摇摇欲坠之中维系着艰难的平衡。　　某日，阿文在商场里撞见了自己的妻子杜白莉（胡茵梦 饰）正在和珠宝富商阿杨（翁世杰 饰）约会，遭到了背叛的阿文感到十分愤怒，决定对阿杨进行报复。阿文驾驶着自己的机车要和阿杨的豪车一决高下，哪知道遭遇了车祸，不仅自己受伤，坐骑也报废无法再骑，窘迫的时刻，阿秋和贝多芬及时出现，替阿文解了围。