讲尼采和莎乐美的故事，整体上有一种诗的感觉。在威尼斯的一些场景，诡异，充满诗意，那段两个L体男子激情四溢的双人舞是作为尼采头脑中的魔鬼幻象。电影使用的音乐有舒曼的、莫扎特的、马勒的、约翰暂无内容;斯特劳斯，没有瓦格纳。
改编自畅销儿童小说，本片以只有幸运的人才能到达的粗点心店为舞台，描绘了购买了红子推荐的可以实现愿望的“不可思议的粗点心”的人们的故事。
《午夜场》讲述了戏院经理林梅（范梦饰演）与戏院大小姐子君（冯言彦饰演）是无话不谈的闺蜜，在子君即将结婚前，无意间发现林梅好似和自己的未婚夫家俊（邓先宇饰演）有着某种不为人知的关系。某一天，在他们工作的三十七号古宅内，一场备受关注的木偶剧目正在上演，而神秘的木偶附身也即将开始。随着现实诡异画面与林梅的梦境交织，令人意想不到的真相浮出水面！