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　　年轻漂亮的凯拉得了一种奇怪的疾病，她的皮肤开始老化，干裂和瓦解。当她发现她可以用别人的皮肤来替代自己的皮肤时，她必须做出选择，看着自己的躯体枯萎死亡，还是屈服于诱惑，不管代价如何。

　　三国志の天才軍師・諸葛孔明が、なぜか現代の渋谷に転生。　　アマチュアシンガー月見英子の歌声に心奪われた孔明は、英子とともに音楽の力で＜天下泰平＞を目指す。そんな中、日本を代表する3大音楽レーベル、KEY TIME、SSSミュージック、V-EXが頂点を競う、史上最大の音楽バトルフェスの開幕が決定。　　各レーベルから多彩な強者アーティストが集結する中、孔明と英子も参戦することに。　　だが、そんな二人の前に三国時代の孔明の最大のライバル司馬懿の末裔・司馬潤、shin兄妹が立ちはだかる。　　果たして、孔明と英子の運命は──？

　　The history of the military operation "Bagration", which took place in August 1944.

　　卢迪（凯内尔·穆德卢佐 Kornél Mundruczó 饰）从小就成长在孤儿院中，他刚一出生就被父母无情的抛弃了，从来都没有感受过亲情的滋味。17岁时，对父母的思念在卢迪的内心里愈演愈烈，他决定动身去寻找他们的踪迹。但很快，残酷的现实就让卢迪知道，他的存在对于他的亲人们来说或许并非一件好事。　　一次偶然中，卢迪得到了一次试镜的机会。导演被卢迪身上所散发出来的阴郁气质深深的吸引了，认为他就是扮演自己电影里角色的不二人选。可是造化弄人，导演并不知道，眼前的这个年轻人，正是他早些年间抛弃的儿子。